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Nützliche Informationen

Vorbereitung auf das Erstgespräch

Überlegen Sie sich vorab, welche finanziellen Ziele Sie haben und welche Fragen Sie beschäftigen. Je konkreter Ihre Vorstellungen, desto gezielter können wir beraten.

Benötigte Unterlagen

Für eine detaillierte Analyse können Kontoauszüge, bestehende Versicherungsverträge und Steuerbescheide hilfreich sein. Diese besprechen wir jedoch erst im Detail beim Termin.

Datenschutz

Alle Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und gemäß DSGVO verarbeitet. Details finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.